为了在混乱和不稳定的环境中发展和成长，企业发现他们需要加快数字化转型的步伐以保持竞争力。账务的数字化转型是成功的关键，实现成功的数字化转型正在重新定义财务领导者及其团队的角色，并通过新的数字工具释放他们的全部潜力。

数字化转型带来了巨大的机遇，为了实现成功转型，需要考虑以下8个关键步骤。

(1)从路线图开始

财务方面数字化转型的第一步是详细规划流程和数字化转型之旅。这包括描述现在的状态与目标之间的差距。因此，需要考虑当前流程以及需要更改哪些程序和软件。另外，考虑新的工作方式以及参与其中的人员。企业需要了解自己的目标是什么，以及问题和压力点，并制定清晰的战略并传达给所有人，并支持企业的愿景。

美国商业评论和社交网络平台Yelp负责金融和投资者关系的高级副总裁、特许管理会计师和全球特许管理会计师的James Miln表示，路线图为企业提供了愿景，可以从第一天起就明确目标。他解释道：“企业需要了解战略。思考全局。目标是什么?需要什么样的人?有什么技能?与此同时，考虑可以做些什么来优化流程。然后考虑工具以及可以帮助促进的解决方案。”

(2)创建数字文化

成功的数字化转型需要采用结构化和集成的方法，需要以人为本。企业从某一个业务领域开始进行正确的数字化转型，然后可以将其扩展到其他团队。这将为参与者、内部拥护者、实现快速胜利和展示早期成功故事提供了环境。

例如考虑这些团队正在交流什么?将如何与他们互动?如何向他们表明这是一种更好的变化?对他们有什么好处?例如，员工可能会学习新技能，这将使他们在工作中更有效率，他们将因此获得更多的机会来成长、贡献和创新。它还可以节省时间，创造价值，并提供更好的生活质量。

英国考文垂建筑协会财务转型主管、特许会计师Andrea Harrison表示：“这不仅仅是选择一个体系并实施它的问题。它还涉及改变财务团队的文化，以不同的方式运作。这是令人兴奋和变革的部分。”

(3)建立可靠的流程

在数字化转型中，企业应该简化流程，让所有相关人员都认同技术在转型过程中应在何处以及如何工作。流程还应支持战略，并应该灵活有效。例如，在构建人力资源管理平台时，第一步应该是标准化工作——确保只剩下需要的工作。这避免了“数字化浪费”。

Harrison说，“财务部门需要不断挑战自己，询问现成的流程和报告不起作用的原因。了解痛点并确保新的工作方式能够解决这些问题。”他正在领导一项耗资数百万英镑的计划，以改进考文垂建筑协会的财务状况和职能。

(4)进行数据分析标准实践

财务部门应该能够访问实时数据，因为它可以进行决策并确定可以增加价值的地方。

Miln表示，会计和金融专业人士可以通过拥有远远超出财务账簿的数据分析来增加价值。他说：“作为财务人员，需要考虑具有的技能如何能够帮助在业务中获得更好的数据和洞察力，从而推动决策。”

(5)向他人学习

企业应为员工提供学习资源和专业发展时间，培训他们，并告诉他们需要做什么。此外，还需要利用各级领导和员工的广泛技能和经验。

采用持续改进的心态来利用技术提供的机会。Miln说，“我们应该开放地向他人学习，同时我们也可以教其他人如何将数字化转型结合起来为企业创造价值。”

(6)开发基于云的工具

Harrison表示，考文垂建筑协会为2021年报告实施了基于云的报告工具。她说，“我们估计，我们在8周内节省了1200多个小时的工作量，这显著减轻了工作压力。这对员工的幸福感和团队的发展非常有益。该工具还将使我们能够在未来公布业绩以及发布完整的年度报告和账目。”

将业务迁移到云平台可以降低系统复杂性和成本，它还使更新新软件版本更加容易。同样，投资于控制自动化并消除人工输入表格以及随之而来的风险也很重要。考虑自助报告并使用直观且易于理解的数据点，这将使客户更加自给自足地使用基本数据。

此外，财务系统还应该具有集成和连接的能力，例如拥有一个不与支持采购的系统链接的财务系统是不切实际的。

(7)创建协作

创建数字文化可以促进与他人的合作，让所有参与者都有发言权是必不可少的。从一开始就包括所有必需的参与者，因此他们是数字化转型旅程的一部分。在早期阶段让高级员工和企业管理者参与进来，然后逐步实现需要的功能，例如应付账款。

在考文垂建筑协会的团队中有几代员工以实现最佳成果，其中包括服务了30年的长期服务员工和具有不同观点的内部项目的研究生。Harrison解释说，“这是关于取得平衡和进行全面辩论。这种混合非常重要，这样每个人都有发言权。”

IT团队可以包括数据科学家、工程师和业务分析师，而精通技术的初级分析师的知识很有用。

与采购和人力资源等领域的团队和同事合作，重新设计流程并确保它们尽可能无缝是很重要的。采用精益六西格码培训为企业的持续改进心态和文化创造了机会。

(8)采用迭代方法

采用新技术和数字化企业需要一种迭代方法。从每个阶段的改进中学习可以确保优化数字化转型。

Miln解释说：“由于数字化转型是一个迭代过程，财务领导者必须进行更新或改进。这是工作的一部分。这就是它需要成为核心竞争力的原因。这是当今金融行业的一部分，就像不断改进或完善会计原则一样，这应该是同一件事。

这对财务人员来说是令人兴奋的进步，因为这对于提高会计师所拥有的核心技能非常有价值。将它们与分析洞察力、讲故事和战略思维相结合，将帮助我们从首席财务官发展成为首席价值官。”