自动化是当下火爆的技术趋势之一。在没有可靠战略的情况下急于实施企业自动化是一个坏主意。与实施任何技术一样，除非打下合适的战略基础，否则自动化工具不会成功。

考虑到这一点，以下是制定成功的自动化战略的5个步骤。

1. 从业务战略入手

大家普遍有切入正题、开始评估产品的冲动。结果常常是另一副样子：“这是新工具。要解决的问题是什么?”

在决定自动化战略之前专注于自动化工具，会阻碍探索可能更有助于实现业务目标(比如数字化转型)的其他技术。其中一些技术甚至可能已成为了一家组织的技术环境的一部分。此外，过早地关注自动化技术或任何特定技术可能会掩盖对非技术变革的需求，比如流程或组织变革。过早地关注技术也会造成有人过分关注某一技术或供应商的危险，忽视了同一个技术领域的竞争者。

要购买合适的工具，IT部门先要了解需要解决的问题。决策者需要跳过自动化炒作，询问：组织是否真的需要自动化战略，如果需要，为什么需要?

换句话说，CIO及其他IT决策者需要从组织战略入手。

为此，一方面是确定企业今年要实现的目标以及通过什么方式实现该目标。

组织战略决定了自动化是否有助于实现这些目标、在多大程度上实现目标。比如说，“通过负责任地降低成本来增加利润”可能是企业年度计划的核心，或者目标可能是“通过可持续地为更多客户提供服务来增加收入”。自动化在实现任何一个目标方面可以发挥关键作用。另一方面，如果未来一两年的主要目标集中在收购上，自动化在支持业务战略方面的作用就会小得多。IT部门可能仍想要在战术层面实现自动化，以提高效率，并改善IT员工的生活，但广泛的企业自动化战略可能不需要，可能只会让人分心。

2. 确定总体技术驱动因素

自动化受IT部门重视的程度直接取决于总体的IT技术愿景。

这对于IT部门来说是精通战略和技术的做法。任何技术战略都不应只是推进业务目标，还应以支持IT领导者的长期IT愿景的方式来实施。新战略(包括自动化战略)应体现IT组织工作所围绕的关键原则。如果IT部门致力于在网络、数据访问和应用程序使用等方面实施零信任，那么任何新战略应当体现这些原则。

随后，在评估实施战略的可行方式时，判断的标准之一是特定工具、流程、团队或员工职责推进其中一条原则的程度。此外，应该可以将业务目标与IT原则对应起来。后者应该支持前者。

3. 确定架构

IT领导、架构师和高级技术人员接下来需要定义在技术原则的约束、指导或规范下，实现预期目标所需要的环境。

这种理想的未来状态架构可能涉及许多技术和流程，并描述了一个依赖来自不同团队的员工的环境。它应该总体上着重表明关键信息在哪里流动。

如果特定组件受到限制(比如说，它们必须在云端或不允许它们在云端)，架构也应该体现这一点。

4. 留意缺口，并制定路线图

接下来，IT部门需要根据所需的自动化最终状态来评估已部署到位的部分。这包括确定他们需要解决以下哪些方面：

• 他们需要购置的新技术或他们需要以不同方式使用的现有工具;
• 他们需要定义的新流程或需要修改哪个环节的旧流程;
• 新团队或哪个环节的现有系统需要重新配置或调整用途;
• 员工需要的新的必要技能，无论是通过学习获得，还是通过招聘获得。

了解了这方面的差异后，IT部门就可以制定路线图，最有效地从现阶段进入到未来阶段。实际上，这是IT部门定义自动化战略的阶段。

5. 实施战略

路线图需要购置新技术——在这种情况下，可能意味着购置任何可用的自动化技术，从支持更成熟的企业级脚本的工具，到低代码工具甚至基于人工智能的机器人流程自动化工具，IT部门决定购买什么。在这么做时，应遵循一致的评估和选择流程。

战略可能还需要流程、团队结构、人员配备和员工职责等方面的改变。IT部门需要在现有的人力资源和组织框架内行事来开展这项工作，应该将它们视为与购置工具同等重要。员工培训(或获得技能的时间)在新工具引入环境时至关重要。仅仅添加另一个工具，而不确保它可以正常使用，通常只会导致仅仅为一堆搁置软件添加另一层功能，只会导致失败的自动化项目。

原文标题：5 steps to crafting a successful automation strategy，作者：John Burke